宫田发现了兰若雅与王老先生之间非比寻常的关系，但碍于兰若雅与泽田茂的关系不敢造次，但是土肥贤原二的出现打破了这种僵局。土肥贤原二与泽田茂摊牌，告诉泽田茂兰若雅意图不轨，泽田茂惊怒之下设下计谋，给了兰若雅一份假的通行证。兰若雅欣喜之下有些忘乎所以忙让家中保姆联系王老先生，可是令兰若雅没有想到的却是那保姆已然被白龙会控制，将兰若雅的一举一动尽皆告知日本特务。其结果便是在舞会召开前三天，泽田茂秘密抓捕了兰若雅。
当兰若雅得知这一切真相之后，震惊莫名，也悔痛之极，但已然身为阶下之囚的兰若雅无能为力，只能乞求上苍保佑王老先生不要落入日本特务陷阱之中。
那王老先生表面身份是重庆国民政府人员，此番随同何应钦代表国民政府前来秘密谈投降事宜。而王老先生的真实身份其实是中国共产党地下特工，此次肩负的重要使命便是破坏国民政府的投降。但由于国民政府和日本军方防备森严，王老先生接触不到实质性内容，因此决定偷出投降和谈文件。而那份文件被保存在泽田茂旧上海指挥部中，那里平日防守严密，进入不得，而那即将举行的盛大舞会则是一个巨大的机会，但是为了能够进入内部还需要特别通行证，因此王老先生将目光放到了兰若雅这个和泽田茂走得非常近的女子身上。
王老先生与兰若雅的第一次相遇是一个偶然，但这个偶然却让日后的接触成为了必然。王老先生虽然再次接触兰若雅是想利用兰若雅，但在随后的一系列接触当中，王老先生却发现他竟然在不知不觉当中被兰若雅的坚强、勇敢、聪明和那温柔似水的柔情所吸引，一种难以言语的情怀在王老先生的心中生根发芽。
当阴谋碰上爱情，当狡诈遇上纯真的时候，阴谋与狡诈似乎也变了味道，在黑暗的旧上海，兰若雅与王老先生之间有了心的感应。
兰若雅传递来的通行证王老先生虽然并不知道那是假的，但他经历的风雨让他移花接木之计，王老先生巧妙的利用美英也急于破坏国民政府投降的心理让他人成为了替罪羔羊，但是王老先生也未能逃脱，落入泽田茂手中。
泽田茂为人狡诈之极，他将那份所有势力拼命争夺的国民政府投降文件藏于关押犯人的牢房当中，认为无人可以发现，却不想魔高一尺，道高一丈，王老先生发现了秘密，并将那文件偷走。
兰若雅被捕之后，受到白龙会特务宫田的百般逼问，兰若雅凭借自己的聪明机智最终骗过了宫田，并再一次博得泽田茂的信任，得以脱逃，并同时得到泽田茂赠给的真正的通行证。兰若雅在得知王老先生被捕之后，凭借那通行证救出了王老先生。
王老先生带着兰若雅在地下党的帮助下逃出了旧上海，但日本侵略者和白龙会特务围追堵截，负责掩护的战友相继牺牲，王老先生也中了枪，兰若雅凭借那神奇的玉佩救治了王老先生，两个人生死与共，其情感也更加坚实。